Заказать демонстрацию

Содержание

Изменения статусов

Данный отчет показывает конверсию перехода студентов с одного статуса на другие. Статус в CRM, как правило, отражает этап работы с лидом.
Отчет можно просматривать в двух форматах: таблица (список изменений статусов учеников с указанием количества студентов, у которых были сделаны данные изменения статусов) и конверсия (воронка – графическое отображение перехода студентов с одного статуса на другие с указанием количества и процентного соотношения).
В системе хранится вся история смены статусов учеников, в карточке студента она фиксируется в блоке «История и задачи».
Для корректного отображения воронки по статусам, выставите статусы-этапы продаж в настройках (см. «Настройки» - «Ученики») в том порядке, по которому обычно ведется потенциальный клиент от обращения до продажи.
В верхней части страницы задаются фильтры отчета:
Школа/Корпоративный отдел – изменения статусов студентов одного/всех филиалов школы, либо всех компаний. Одна компания учитывается как один клиент.
Период – задайте период, за который необходимо просмотреть отчет.
Формат отчета – выберите формат отчета: таблица или конверсия (воронка).

Таблица
При просмотре отчета в виде таблицы, приводится исходный статус, т.е. тот, с которого студент был переведен на какой-либо другой, конечный статус – тот, на который был переведен студент и количество студентов, с которыми были произведены данные изменения. Отображаются все возможные варианты смены статусов.
Название исходного статуса является ссылкой, кликните на нее, чтобы перейти к воронке по статусам и просмотреть переходы на другие статусы с выбранного.
Конверсия
Воронка по статусам отображает количество и процент переводов студентов со статуса, выбранного в качестве верхнего уровня воронки, на все последующие. При выборе данной формы отчета в блоке фильтров отобразится еще одно поле – «Верхний уровень воронки». Установите в данном поле статус, переходы с которого необходимо просмотреть.

Для построения отчета нажмите «Поиск».
В данном варианте отчета количество студентов на верхнем уровне воронки по сути является суммой всех нижеследующих. В случае верхнего уровня, отображается, сколько студентов было переведено с него на другие статусы в отчетный период. Для остальных уровней – указывается, сколько студентов было переведено на каждый из последующих уровней в отчетный период.
Справа приводится процентное соотношение количества переводов на нижележащие уровни к количеству верхнего, верхний уровень берется за 100%.
Ниже приводятся ссылки на списки студентов, попавших в отчет.

Чтобы ознакомиться со списком, кликните на название статуса (уровня воронки). В списке указывается ФИЛ студента и филиал школы, указанный в карточке ученика. Перейти на карточку студента можно, кликнув по ссылке с его ФИО.