Заказать демонстрацию

Содержание

Создание поездки

В CRM создан специальный блок для планирования и учета поездок. Поездкой, к примеру, могут быть выезды за рубеж с целью изучения иностранного языка, пленэры и т.д. Чтобы корректно учитывать оплаты поездок студентов, нужно предварительно создать цены специально для поездок в «Настройках» - «Финансы», на вкладке «Цены в днях» (цены в ак.часах для поездок неприменимы). Подробнее см. «Настройки» - ссылка «Финансы»

Для того чтобы создать поездку, в разделе «Обучение» - «Поездки» нужно нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу.


Далее необходимо внести информацию о поездке в открывшемся окне:

1. Выберите, «Формирующаяся» ли эта поездка или «В работе». Также, как и группы, поездки имеют статус. Например, формирующимися могут быть поездки, в которые только идет регистрация и оплата, а «в работе» - те группы студентов, которые уже находятся в поездке.
2. Выберите школу/корпоративную компанию, язык/дисциплину и тип поездки. Эти поля являются обязательными.
3. Выберите цену по умолчанию. Это поле не является обязательным, но его установка может облегчить внесение в систему оплаты от студентов, потому что будет, по умолчанию, предполагаться выбранное значение.
4. Выберите ответственного за поездку. Если ответственного менеджера за поездку нет, поле можно оставить пустым.
5. Задайте произвольное имя поездки и вместимость. Если задано произвольное имя, то в списках и таблицах расписания будет отображаться оно, если поле не задано, то название сформируется автоматически по типу «Поездка дата начала/дата окончания».
После заполнения полей, нажмите «Сохранить».


После того, как карточка поездки была создана, можно добавить расписание поездки. Для этого необходимо навести мышь на кнопку «Расписание» и нажать «Добавить».

В открывшемся окне необходимо внести дату начала и окончания поездки, а также одного или нескольких преподавателей, которые будут сопровождать группу в поездке. Если преподаватель не задан, можно установить галочку «Уведомить ответственного сотрудника о необходимости поиска преподавателя». Тогда все сотрудники, отмеченные в настройках как получатели данного уведомления, получат Email.
В выпадающем списке отобразятся только преподаватели, свободные в заданный период.
После заполнения информации, нужно нажать «Сохранить», и расписание отобразится в карточке поездки.
Поездки можно создавать, привязывая их к компании, например, когда в поездку отправляются сотрудники корпоративного клиента. Тогда, при создании поездки, нужно указать не филиал, а установить компанию в поле «Школа». В карточке компании экзамены отображаются в блоке «Расписание»