Заказать демонстрацию

Содержание

Регистрация сотрудников

В системе существует разделение уровней доступа сотрудников по ролям. Роли - это что-то вроде должностей. Предполагается, что пользователи с различными ролями выполняют в системе различные функции, поэтому у них разные права доступа. Прежде, чем приступать к регистрации сотрудников, рекомендуется настроить используемые роли и их права в разделе «Настройки – Сотрудники».
Список сотрудников находится в меню "Компания - Сотрудники". Сверху страницы находится форма поиска, которая позволяет по заданным параметрам находить нужных сотрудников, например, отфильтровать их по роли, статусу или филиалу.


Чтобы добавить нового сотрудника, необходимо нажать на кнопку «Добавить» в верхнем правом углу страницы списка сотрудников. При этом откроется страница регистрации нового сотрудника.

Поле «E-Mail» служит в качестве логина для входа в систему, оно является обязательным. После регистрации сотрудника на указанную почту ему придет автоматическое уведомление о регистрации, ссылка на сайт школы и пароль, сгенерированный системой. После этого он сможет войти и самостоятельно начать работать в CRM. 
В системе также есть возможность задать авторизацию с помощью номера телефона или произвольного логина. Для изменения способа авторизации нужно нажать на надпись E-Mail и выбрать нужный способ. Если у школы есть средства на балансе SMS у школы, при выставлении в качестве логина номера телефона, на него также придет сообщение с паролем (для входа в систему телефон нужно вводить в формате "7**********"), произвольный логин можно записать либо распечатать с помощью иконки с принтером.
Далее необходимо ввести ФИО сотрудника и выбрать его заранее настроенную роль (должность) из выпадающего списка в левом верхнем углу окна.

Есть два отличающихся вида ролей относительно филиалов. Первый вид не привязан ни к какому филиалу и может осуществлять действия в любом из них (например, исполнительный директор). Второй – относится к конкретному филиалу или филиалам и ограничен в правах просмотром и редактированием информации только в этих филиалах (например, директор филиала или менеджер в конкретном филиале). Регулируются данные возможности доступа с помощью галочки «Доступ ко всем школам и корпоративному отделу» при редактировании настроек прав ролей.
В случае, если мы регистрируем сотрудника с ролью с ограниченным доступом к филиалам, внизу окна регистрации дополнительно отобразится список занесенных в систему филиалов, из которых можно выбрать тот/те, которые будут доступны данному сотруднику. Для этого нужно перенести необходимые филиалы из левого списка в правый с помощью двойного клика или стрелок:

Если такой сотрудник будет работать и с корпоративным отделом, необходимо отметить соответствующую галочку.