План продаж предназначается для автоматического расчета бонусов sales-менеджеров. Каждый месяц план и размер бонуса (в процентах) для менеджеров при выполнении и невыполнении плана задается сотрудником, имеющим соответствующие права. В плане можно настроить, какие именно платежи студентов учитываются при подсчете бонуса: все (за обучение, за учебные материалы, другие платежи, добавленные в настройках) или какой-то отдельный тип платежей, например, только за обучение. Пополнение личного счета студента не учитывается в плане при расчете бонусов. Также, возможно задать несколько планов на один месяц, используя «Категории продуктов» в настройках. Категорией продукта может быть, к примеру, обучение, продажа учебных материалов, продажа онлайн-курсов (через ЛК студента), либо отдельный план по продаже групповых занятий, индивидуальных курсов, отдельный план на корпоративное обучение и т.д. При этом, какие-то менеджеры могут работать только с продажами корпоративного обучения (получать бонус только за них), а другие – обычных
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
465
курсов. Также возможно, что один менеджер работает с несколькими (или со всеми) категориями продаж, но по каждой из них установлен свой план и свой размер бонуса. По умолчанию у всех типов платежей установлена категория продаж «Основная» (ее можно переименовать в настройках). Таким образом, sales-менеджерам начисляется бонус за любые платежи клиентов. Изменить это и добавить другие категории продаж можно в «Настройках» - «Финансы», на вкладке «Категории продуктов». Менеджером, который получает бонус с оплаты студента, считается сотрудник, который а) установлен в карточке ученика ответственным и б) в карточке сотрудника отмечено, что он работает с той или иной категорией продаж (продукта).
Чтобы отметить, с какой категорией продаж работает менеджер, нужно перейти в его карточку и нажать на иконку карандаша около его ФИО.
Далее, нужно установить категорию продаж, с которой работает менеджер. Если у Вас несколько планов продаж на разные типы платежей клиентов, но при этом менеджер работает с несколькими из них (например, менеджер получает бонус и с продажи обучения, и с продажи учебных материалов, но планы для этих категорий разные), добавьте несколько категорий в карточке менеджера. Чтобы добавить еще одну категорию, нажмите на иконку зеленого плюса справа от поля «Категория продаж».
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
466
После сохранения, категория продаж отобразится в карточке сотрудника.
Менеджеру начисляется бонус с продаж только тех студентов, в карточках которых он установлен как ответственный. По умолчанию ответственным за студента назначается тот сотрудник, который зарегистрировал карточку ученика, в том числе, если он подтверждал заявку. Ответственного можно поменять при наличии соответствующего права в настройках.
Чтобы установить ответственного менеджера за студента, перейдите в карточку ученика и в блоке «Информация по ученику» нажмите на иконку карандаша.
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
467
В открывшемся окне, в поле «Ответственный» установите нужного сотрудника. Ответственных может быть и более одного: тогда, в случае, если оба сотрудника работают с одной и той же категорией продаж, бонус с оплат студента разделится в равных долях на всех ответственных. Если же у студента установлено несколько ответственных, каждый из который работает со своей категорией продаж, то каждому из них будет начисляться бонус за разные типы платежей студента. Например, установив у ученика двух ответственных, один из которых работает с категорией продаж «Обучение», т.е. получает бонус с продажи занятий, а другой работает с категорией «Продажа учебников», то первому ответственному начислится бонус за оплаты студента за обучение, а второму – за платежи студента за учебные материалы.
Чтобы добавить еще одного ответственного, кликните на иконку зеленого плюса справа от этого поля.
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
468
После сохранения все добавленные ответственные отобразятся в блоке «Информация по ученику».
В случае, если Вы используете разные планы продаж на обучение, например, отдельные планы на корпоративное обучение и обычные занятия, либо отдельные планы на групповые и индивидуальные курсы, тогда нужно дополнительно установить категорию продаж в карточке группы/УЕ, таким образом указав, к плану по какой категории относится данная УЕ и все оплаты студентов по ней. Для этого перейдите в карточку группы, индивидуального курса или другой УЕ и нажмите на иконку карандаша в блоке «Параметры».
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
469
В открывшемся окне установите категорию продукта.
После сохранения выбранная категория отобразится в параметрах группы, а все оплаты клиентов по ней будут учитываться в плане по этой категории.
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
470
После того, как у sales-менеджеров заданы категории продаж (или же у всех стоит «Основная» категория) и ответственные менеджеры установлены в карточках студентов, нужно задать план продаж на месяц. Для этого перейдите в раздел «Финансы» - «План продаж» и нажмите на кнопку «Месячные планы по продажам» в правом верхнем углу.
В открывшемся окне установите месяц, на который задается план, а также категорию, в случае если Вы планируете использовать план и бонусы по нескольким категориям продаж. Если нет, по умолчанию устанавливается «Основная» категория.
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
471
Внесите размер плана. Данная сумма является планом продаж на одного менеджера, но для всех она одинаковая.
Задайте процент бонуса, который получает каждый менеджер при невыполнении плана (например, 0) и при выполнении плана. После сохранения план отобразится в списке ниже в этом же окне. Чтобы отредактировать или удалить план, нажмите на иконку карандаша или корзины соответственно.
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
472
Если Вы используете план для нескольких категорий продаж, установите следующую категорию и задайте план и бонус для нее. Так нужно сделать со всеми категориями.
Далее, закройте окно и обновите страницу. Отобразится отчет по выполнению плана сотрудниками (в списке отображаются только те менеджеры, чьи клиенты вносили какие-либо оплаты), в котором содержатся следующие колонки:
Ответственный – ФИО sales-менеджера.
Категория продукта – категория продаж, установленная в карточке менеджера (в случае нескольких планов продаж на обучение, также установленная в карточке УЕ).
Плательщик – ФИО студента или название компании, совершившей платеж.
Всего оплат – сумма оплат от клиента за отчетный месяц.
Сплит – количество ответственных менеджеров, на которых делится бонус (т.е. количество ответственных, установленных в карточке студента/компании и работающих с одной категорией продаж).
Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop
473
На ответственного – сумма платежей клиента, из которой считается бонус на ответственного (например, если у студента указано два ответственных по одной категории продаж, тогда здесь указывается 50% от суммы всех его платежей за месяц, т.к. в данном случае бонус менеджеров делится пополам).
Бонус – бонус менеджера с данного клиента. Пересчитывается динамически при внесении оплат клиентов.
Внизу страницы указывается сумма всех оплат, приведенных в отчете и сумма бонусов менеджерам.
Сверху страницы расположены фильтры месяцу отчета, филиалу (один/все филиалы школы, либо одна/все корпоративные компании) и по ответственному менеджеру.